BIENVENUE, Savez-vous ce qu'est un Conseiller en Gestion de Patrimoine ? 

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Notre Vocation 

Être au coté de nos clients, pour les conseiller au mieux de leurs intérêts.

Le métier de Conseiller en gestion de Patrimoine est extrêmement réglementé, et chaque professionnel doit pouvoir justifier de plusieurs éléments obligatoires: certification, diplômes et expérience professionnelle, nombre d’heures minimum de formation, autorisation d’exercer par les autorités de tutelle.
Instaurés ou complétés par la loi de sécurité financière du 1er aout 2003, différents statuts réglementaires ou habilitations ont été mis en place pour encadrer le métier de conseil : la Compétence Juridique Appropriée (CJA), le Courtier en Assurance (COA), l’intermédiaire en Opérations de Banque et Service de paiement (IOBSP), le Démarchage Bancaire et Financier, l’Agent Immobilier (carte T), et le Conseiller en investissement Financier (CIF).

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Vous pouvez me contacter en semaine chaque jour de 9 à 17h.

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