Nous prônons au maximum l’inter-professionnalité, c’est à dire la capacité de collaborer entre professions, et ce dans l’intérêt du client.
Cela nous apparait aujourd’hui comme INDISPENSABLE dans l’intérêt même des personnes: les problématiques du patrimoine s’articulent généralement autour des mêmes professionnels, qui sont vos conseillers dédiés sur différents aspects de votre vie. On rencontre ainsi systématiquement, outre le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP): le Notaire, l’avocat (fiscaliste, d’affaire,…), l’expert comptable, et le courtier (en assurance, en prêt immobilier).